湖南实现高质量发展亟须“旗舰企业”赋能
——湖南引进500强企业对策研究[1]
湖南省人民政府发展研究中心调研组[2]
湖南实现高质量发展必须双向发力：对内集聚创新资源，强化创新驱动；对外拓宽开放渠道，引进“旗舰企业”。500强企业[3]是全球产业链的主要架构者和掌控者，是名副其实的“旗舰企业”。大力吸引500强企业落子湖南、扎根湖南，是抢占全球产业链高端，推动新兴优势产业链高质量发展的重要途径。那么，湖南引进500强企业，现实基础如何？存在哪些薄弱环节？需要采取什么措施？带着这些问题，我们深入四川、江苏和省内各市州调研，掌握了大量的情况，达到了预期的目的。
一 湖南引进旗舰企业的现实基础
近年来，湖南投资环境不断优化，招商力度不断增大，在湘500强企业数量、质量显著提升。据不完全统计，截至2017年底，落户湖南并持续经营的三类500强企业分别为167家、225家、88家；投资项目分别为224个、395个、147个。2018年是湖南产业项目建设年，截至5月底，新引进500强企业41家、项目54个，总投资为1617.5亿元。
（一）在湘企业：国企为投资主力，外企、民企投资偏低
行业分布上，世界500强在湘投资布局范围较广（见图1）。排名前十行业中，制造业五席，共54家，占总量的32.3%，分别为汽车、电子信息、金属、航天和工业机械制造业，附加值和科技含量较高。服务业五席，共42家，占总量的25%，分别为商业存储银行、股份制人寿健康保险、贸易、工程和房地产业，基础性服务业较多，高端服务业较少。
图1 在湘世界500强行业分布
中国500强在湘投资以垄断国企为主（见图2）。一是政策、资金门槛较高的基础行业，如能源、基建、金融服务等。二是湖南资源储量丰富、产业基础好的制造业，如金属冶炼、电子信息、纺织化纤等。此外，农业生猪产业链中上游有新希望、正邦科技等饲料企业，中游有温氏等养殖加工企业，但下游缺乏有影响力的旗舰企业。医药产业链的国药控股、上药集团则重点布局医药分销、零售连锁等下游领域。
图2 在湘中国500强行业分布
民营500强中，房地产业一支独大（见图3），占总量的24%，随着房地产市场向二、三线城市下沉，占比有进一步扩大趋势。反之，在湘投资的民营实体企业数量偏少，质量偏低，与湖南省经济总量不匹配，仅在医药食品、纺织化纤等制造业和商业、金融等服务业有零散布局，尚未形成完整产业链和产业生态，发展潜力较大。
图3 在湘民营500强行业分布
区域分布上，四大板块的项目承接能力有差异，项目分布不均衡。全省来看，主要的基建企业、商业连锁机构、金融分支机构，如四大行、苏宁、步步高、中建等，基本构建覆盖全省的服务网络。重点区域上，长株潭地区吸引投资能力最强，是500强企业的投资首选地。落户长株潭的全球500强占全省的82%，其中境外500强占比为87%；中国500强和民营500强分别占比68%、74%。环洞庭湖地区发挥长江水运优势，巩固石化、电子信息和医药制造产业基础，落户了日本神钢、惠普、壳牌石油、丰益国际、三洋电机、传化、复星医药等企业，集聚效应不断增强。湘南地区积极承接珠三角产业转移，引进了鸿海、华为等电子信息企业；针对能源匮乏现状，引进了大唐、华电、神华等能源巨头。湘西地区发挥特色资源优势，做大做强现代化农业产业链，集聚广东温氏、江西正邦、新希望和大北农科等农业旗舰。探索互联网与供应链相结合的跨境电商、终端营销等新兴业态，引进怡亚通、苏宁电商等企业。
图4 2018年湖南计划引进的500强企业项目
数据来源：湖南省商务厅。
（二）新增企业：意向在谈较好，签约落地滞后
有意在湘投资企业和在谈项目数量较多，发展势头较好。主要特点为“三多三少”：中小项目多，重大项目少；续建项目多，新建项目少；在谈项目多，签约项目少；基建项目多，产业项目少。先进装备制造业是投资首选，企业引进数和投资总额均居首位，其一是（新能源）汽车产业在湘持续扩大投资和产品升级；其二是清控科创、伟创力、博世、美的智能家居等企业在智能制造领域加大投资，湖南装备制造业“智能化”转型趋势向好。电子信息产业向高附加值端迁移有望破局，在谈富士康晶圆项目、奥园6代柔性面板项目、LG集团OLED项目均为电子产业链的核心环节，预期项目投资高达300亿元、240亿元、180亿元，项目落地后将极大提升湖南省电子信息产业链地位。新材料产业发展迅速，杉杉锂电池正极材料项目投资达200亿元；正威集团拟将多个生产、研发项目打包迁入湖南，长沙打造“新材料之都”后劲更足。物流产业投资渐入高潮，海航、中国邮政等传统物流巨头在湘试水新型业态；菜鸟、京东、苏宁云商等物流新贵在湘强化枢纽建设，完善物流网络；中国供销、中化在湘布局农产品物流、化肥仓储物流基地等特色物流项目。新能源产业聚焦燃气市场，引进了中国石化的新疆煤制天然气项目、华电岳阳LNG储备中心项目和中国燃气的乡镇管道天然气等项目。
从项目进度来看，1～5月引进项目54个，项目达成率和投资达成率分别为48%和41%，基本完成目标。对比计划—实际引进情况，大部分项目进度符合预期，其中投资100亿元以上的有杉杉能源、清控创新基地（长沙）、京东JD+创新示范园（常德）等项目。计划外项目主要为房地产项目，如凤凰碧桂园、娄底五洲国际广场等。同时，出于市场、政策环境变化，环保标准提高或原材料供应变化等客观原因，部分已对接项目延迟、变更或中止合作。
二 湖南引进旗舰企业的薄弱环节
湖南引进旗舰企业，一缺精准目标，带动力强的旗舰型、平台型企业偏少；二缺高效执行，招商体系掣肘较多，体制机制未理顺；三缺长效机制，要素成本较高、产业配套不健全，营商环境有待进一步提升。
对标世界500强，选择13个产业链做对比呈现，4个产业链做简要介绍（见图5）。车辆与零部件产业：榜单企业34家，入湘14家，投资主力为广汽系、大众系和新能源民企系；美日法系车企和国内一汽、上汽、东风三大车系在湘无布点或仅布局非核心业务，如丰田叉车业务、一汽和东风的汽车销售业务等。新能源是湖南汽车较好的突破口。半导体、电气元件产业：榜单企业5家，2018年引进伟创力，实现零的突破。湖南有国防科大、中车IGBT等技术人才积累，要积极对接英特尔、台积电、高通、ONEX等企业，融入产业经济带。电子、电气设备产业：榜单企业13家，入湘10家，三星、LG和施耐德电气在湘无布局，LG显示面板生产线项目正在洽谈中。工业机械产业：榜单企业10家，入湘6家，中船重工、中船工业、三菱重工和现代重工在湘无项目。
图5 重点产业链世界500强榜单企业&已落户企业比较
对标中国500强，选择11条产业链做对比呈现、4条产业链做简要介绍（见图6）。机械设备、器材制造产业：榜单企业28家，入湘5家，分别为中国中车、航空工业集团、特变电工、晶科电力和协鑫新能源。汽车及零部件产业：榜单企业24家，入湘10家，部分重要零部件企业，如福耀玻璃、耐世特、潍柴动力在湘暂无布局。电子和电子元器件产业：榜单企业12家，在湘1家，为蓝思科技。要依托蓝思科技、彩虹集团、中兴通讯等项目，重点打造新型显示产业链。互联网服务产业：榜单企业7家，入湘企业为BAT3家企业。BAT在湖南虽有业务布局，但分别为广告营销、电商和门户等一般业务，其研发、区域总部等核心功能均未落户湖南，其他如网易、携程等旗舰企业在湘无布局。
图6 重点产业链中国500强榜单企业&已落户企业比较
对标民营500强，选择11条产业链做对比呈现、4条产业链做简要介绍（见图7）。有色金属产业：榜单企业26家，入湘正威国际1家。汽车制造产业：榜单企业15家，落户吉利、比亚迪2家；电子设备制造业：榜单企业24家，落户华为、联想、TCL和蓝思科技4家。设备制造产业：榜单企业16家，在湘2家，为本土企业三一和特变电工，外省14家装备制造企业在湘无布局。
图7 重点产业链民营500强榜单企业&已落户企业比较
此外，招商政策不健全，部分地区市场化招商激励措施不完善，区域间招商政策存在同质竞争、无序竞争等现象。配套设施不健全，本地配套企业质量不达标，当地教育、医疗、交通等生活设施配套不足。营商环境有短板，比如，有些地方外商投资企业设立及变更设计相关部门权限下放不完全同步，存在部门间协同配合不到位等问题。
三 湖南引进旗舰企业的对策建议
围绕重点产业链发展目标，按照“企域共赢”原则，实施“1+5”的旗舰企业引进思路和举措。“1”即一个思路，将“精准引进”的思路贯彻于旗舰企业引进全过程，精准捕捉信息，精准推荐项目，精准制定政策，精准提供服务；“5”即五大举措，构建持续化、体系化的引进体系。要立足当前，通过精准对接链主企业、优化招商体系等措施，尽快扭转旗舰企业不足的不利局面；更要着眼长远，通过降低要素成本、打造产业生态圈和优化营商环境等措施，形成长效机制，打造吸引旗舰企业的持续竞争力。
（一）优化旗舰引进路径，分级分类精准制定引进方案
按照“未落户的积极引进，轻落户的扩资升级，重落户的培育生态”原则，分级对接目标企业。对于尚未落户的旗舰企业，列入各级政府及商务部门重点外访计划，主动上门对接，关键企业建议由省、市领导带队敲门拜访，根据企业个性化需求定制引进方案。对于轻度落户的旗舰企业，鼓励机构升级或新设机构，引导分支机构升级为分公司，引导设立区域总部、研发中心、采购中心、结算中心等功能性机构。鼓励旗舰企业通过增资扩股、跨国并购等方式“以存带增”，以商引商。加强与企业决策层沟通，争取企业总部追加投资。对于重度落户的旗舰企业，如广汽、杉杉、三一等企业，重点培育产业生态圈，提高本地配套率，降低企业成本和周转库存，提高供应链响应速度。
按照“产业目录+产业地图+产业生态圈”模式，分类对接目标企业。以工业新兴优势产业链为重点，引进制造业旗舰，明确主要布局园区，完善产业生态圈。以最新出台的外商投资准入负面清单为契机，大幅扩大服务业开放，着力破除服务业领域的玻璃门、弹簧门等隐形门槛，引进高端金融、人力资源服务、医疗养老等服务业旗舰。利用“乡村振兴”战略机遇，推进农业体制改革，以丰富的农业资源、优惠的投资政策、笃定的营利前景吸引旗舰企业投资现代化农业。
（二）精准对接链主企业，做大做强新兴优势产业链
深度融合“培育新兴工业优势产业链”和“引进100个500强企业项目”两大重点工作，根据产业链特征和核心要素精准引进旗舰企业，通过旗舰企业进一步带动产业链做大做强。如，工程机械产业链。行业内四家500强企业中，卡特彼勒是世界排名第一的工程机械领先企业，目前在中国设有26家制造工厂、4个研发中心、3个物流和零部件中心，主要分布在上海、徐州、青州、天津等地，在湖南无投资，可进一步加强对接，做强工程机械产业链。显示功能材料产业链。显示材料是电子信息产业的重要组成部分，随着南京台积电落成，武汉长江存储项目推进，长江流域有望形成世界级的上至半导体设计、下至半导体封装的电子信息产业经济带，长沙要发挥显示材料产业优势，在产业链抢占高端环节。湖南现有500强企业（蓝思科技）一家，要积极对接三星、LG等旗舰企业和京东方、欧菲光等准旗舰企业。其中，2017年12月韩国贸易部批准LG旗下显示器公司LG Display在中国新建OLED面板生产工厂，LG正在抢滩在华业务布局，湖南省要抢抓机遇，争取LG项目顺利落地。人工智能及传感器产业链。人工智能是目前所有互联网巨头都在争夺的风口，尤以BAT为甚。目前BAT人工智能的基础研究机构基本上都坐落在本部地区。但是，BAT目前都在寻求AI技术在垂直领域的落地应用，湖南要积极对接，在金融、安防、政府政务、智慧零售等领域探索AI应用，以更开放的政策与更优越的环境吸引BAT人工智能业务落户湖南。
（三）创新招商体制机制，建立积极高效的招商体系
构建以产业链招商为主导的“六新”招商体系，即新的决策机制、新的组织架构、新的数据共享平台、新的一线队伍、新的政策体系和新的招商模式。深入贯彻落实省领导联系产业链制度，各市州成立招商引资推进办公室，由市委秘书长或常务副市长任办公室主任，协调解决招商难点，统筹推进招商进度，强化招商部门在区县（开发区）的首要地位。重大项目实施三级负责制，省级领导对接企业决策层；市级领导把控项目进度，协调部门政策；县级领导专职执行选址、拆迁、建设等具体事务。优化招商机构职能体系，按照中央机构改革精神，加大相关职能部门的统筹整合力度。借鉴香港、深圳“投资推广署”模式，完善投资和宣传两大职能，加强与市场招商机构的有效衔接，通过政府购买服务，优化招商效果；加强与省外老乡会、同学会、协会商会等组织的有效衔接，邀请湘籍人士为企业引进出谋划策、牵桥搭线。建立旗舰企业大数据共享平台，整合省、市、区县（园区）三级招商信息资源，借鉴企业CRM（客户关系维护系统）模式，打造“互联网+招商”大数据平台，完善政企互动、项目对接和信息库对接等功能模块，从根本上改变传统招商过于依赖“人脉”的狭隘模式，实现旗舰企业信息追踪和关系维护的透明化和高效化。打造强有力的招商队伍，吸引对特定产业有深刻理解的专业人士进入招商队伍，为他们开展工作创造好的环境和条件。加强招商人才培训，构建从招商礼仪到招商信息搜集、从产业结构到具体企业、从项目包装到项目跟踪服务全方位培训体系。加强省级部门政策协调，加强省、市、区（开发区）政策协调，不同层面解决各自的问题，增强政策的针对性和有效性。打造产业链专题招商品牌，总结2017年“新能源汽车专题招商”经验，精心策划2018年“大健康产业专题招商”等招商活动，撰写该产业专题招商分析报告，绘制招商路线图，包装招商项目，邀请目标客商。
（四）推进要素市场改革，提高要素质量，降低要素成本
一是合理降低人力成本，鼓励符合条件的旗舰企业申报养老保险费率过渡试点，明确政策适用范围，规范政策实施流程，消除政策文件之外的“隐形门槛”。贯彻中央阶段性降低社会保险费率、降低失业保险费率、降低住房公积金缴存比例等文件精神，允许企业在缴存区间内自主确定公积金缴存比例。按照公平公正原则，提高人力资源政务服务质量，对企业反映较强烈的公司、个人社保缴费基数不统一，区内社保关系转移困难等问题及时处理和反馈。二是合理降低能源成本，特别是电力成本。将旗舰企业纳入直供电改革试点，以直供电改革为突破口，加快电力交易市场改革，形成市场化价格机制，提供更优质、更经济的电力服务。以市场化为导向，进一步推进交易机构股份制改造，组建市场运营机构，搭建交易平台，以中立身份负责电力市场运作，包括交易组织和交易计划制定、计量和结算、市场信息发布和管理。研究制定市场信用体系，加强市场主体信用建设，以信用代替管制来规范市场秩序，实施严厉的违法失信惩戒制度，严重者实施行业禁入。鼓励企业自主探索交易、结算模式，允许企业在创新过程中积极试错，行业主管部门在试错过程中逐步规范、完善市场机制。此外，优先保证对旗舰企业的用地供应；进一步完善交通物流、园区基础设施、通报关和检疫检测等设施建设。
（五）强化旗舰集聚效应，培育共生共赢产业生态圈
发挥旗舰企业的品牌效应与集聚效应，引导旗舰企业的市场需求和人才、技术、管理等溢出要素反哺本地企业，培育共生共赢的产业生态圈。一是培育上下游配套产业生态。开展旗舰企业需求产品调查，建立配套产品项目库，开展配套业务培训，组织配套对接活动，鼓励旗舰企业与配套企业统一规划，同步开发，帮助中小微企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式进入旗舰企业的配套体系。二是优化金融生态。鼓励金融机构基于产业链整体授信，降低信贷风险；鼓励旗舰企业开展融资租赁业务，为配套企业提供金融支持。三是拓展新型业务生态。鼓励旗舰企业跨界融合发展，依托核心技术和核心资源，通过产业渗透、融合或裂变等方式，实现产业价值链的延伸或突破。鼓励通过参股、控股或战略性重组、并购与省内企业加强合作、整合资源。四是优化创新生态。借鉴上海等地支持外资研发中心政策，吸引海外知名大学、研发机构在湘设立研发中心，加大旗舰企业与省内高校、科研院所合作力度，使旗舰企业研发机构进一步融入湖南省区域创新体系。五是培育民间组织生态。支持国际知名协会和对稀缺资源有统筹整合能力的组织机构在湖南设立分支机构，依托协会聘请行业内知名科学家、企业家和投资人为产业发展顾问，支持旗舰企业牵头举办和参加高端行业论坛、展会，建设具有教育和科普功能的产业博物馆、标本馆、博览馆、特色街区等设施。
（六）对标国际先进标准，打造投资营商环境新高地
对标国际先进标准，构建与国际经贸规则相衔接的地方法规体系，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境。一是要保持招商政策的稳定性与可持续性。新政策出台前与市场充分沟通，预留充分的反应时间；出台后迅速跟进政策解读，出台操作细则。严格兑现各级政府依法做出的招商承诺，履行依法签订的合同，严查不守承诺、政策打折变形、新官不理旧账等损害政府公信力等问题。二要勇于露短，围绕公平竞争、政府监管、人力资源、知识产权等关键领域，改善营商环境方面薄弱环节。将营商环境评判权交还给企业，组织不定期的企业座谈会、联谊会等活动，畅通沟通渠道。参考世行标准，构建“湖南版”营商环境评价体系，引进第三方评价主体，以评价促进营商环境优化。三是对项目审批时间长、程序复杂等顽疾性问题，实施彻底的流程再造。推进网上全程办理，加大电子证照、电子签章等应用力度，提高办事效率。推动多评合一，将节能、地质、通行、取水、排污等评估事项纳入多评合一范围，将整个周期控制在40个工作日以内。推进施工图多图联审，不动产登记一窗受理集成服务，电子踏勘和投资项目预审代办制等措施。此外，积极向中央争取湖南自身发展需求最迫切的政策功能，如企业增值税一般纳税人资格试点、入境维修检测试点等；积极为外籍人才提供便利化生活服务；积极复制推广自贸区优惠政策等。
[1] 获得副省长陈飞、副省长何报翔的肯定性批示。
本报告为湖南省智库专项课题“新时代湖南引进培育‘产业新旗舰’对策研究”（18ZWB07）和“湖南中医药产业供给侧改革的对策研究”（18ZWB10）阶段性成果。
[2] 调研组组长：卞鹰；副组长：唐宇文；调研组成员：禹向群、言彦、贺超群。
[3] 本报告中500强企业主要指2017年度世界企业500强（《财富》发布）、中国企业500强（《财富》发布）、民营企业500强（全国工商联发布），个别福布斯榜单企业、企业联合会榜单企业、往年上榜企业、并购改组企业亦被纳入探讨。本报告中500强企业以总营业收入为唯一衡量标准。