第二节 发展特点

一、多重国家政策实施推动计算机产业快速增长

国家“十四五”规划纲要中重点提出要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。2021年12月，首部国家级数字经济发展专门规划《“十四五”数字经济发展规划》颁布，规划中提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。2022年初，多部委联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。从政策层面看，数字经济的顶层重视程度将大幅提升计算机产业市场需求，“东数西算”工程的正式启动将进一步推进算力建设和服务器、通信基站的需求落地。

二、服务器成为算力的主要承载形式

数据增长驱动算力需求，服务器作为未来数字化基础架构的核心组成部分，是支撑数字化转型和数字经济发展的基石。未来数字化基础架构将从过去传统的“云到端”部署，演进为“云—边—端”协同无处不在的新型计算架构，服务器也将向异构计算、边缘计算、以内存为中心的计算及机架密度提升等技术方向演进。国家“十四五”规划纲要提出，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。数字经济的蓬勃发展赋予算力基础设施市场新的战略机遇，未来服务器增量空间仍十分可观，根据IDC预测，未来五年中国服务器市场将保持健康稳定的增长，2021—2025年，中国服务器市场规模将由257.31亿美元升至410.29亿美元，保持12.5%的年复合增长率。

三、人工智能服务器市场增势迅猛

随着数字经济的加速发展，现有计算资源难以满足经济社会的算力需求，人工智能底层算力架构设计优化是大势所趋。CPU+GPU/FPGA/ASIC的异构AI加速服务器能够为机器学习、深度学习、模型训练、计算机视觉、NLP、知识图谱、智能语音等人工智能技术加速，支持更大规模深度神经网络模型的同时，还能提高训练精度，因而成为AI算力突破的业务增长点。在我国人工智能应用场景和数字化、智能化业务持续加速落地、国家政策大力推进新型数字信息基础设施建设的背景下，以智算中心为代表的新型数据中心基础设施已成为“新基建”重点发展领域。IDC 2021H1《全球人工智能市场半年度追踪报告》显示，2021年上半年，全球AI服务器市场规模达66.6亿美元，同比增长28.9%，远超全球AI整体市场增长率（包含硬件、软件和服务），强力拉动AI整体市场增长，中国AI算力占全球市场的40%左右，已成为全球AI产业发展的中坚力量。未来AI服务器市场将持续高速增长，预计在2025年全球市场规模将达到277亿美元。

四、国产厂商替代空间广阔

据IDC数据，2020年国内X86服务器芯片出货量698.1万颗，绝大部分市场份额被Intel及AMD占据，两家市场份额合计超过95%，即国产X86芯片渗透率不及5%。Intel及AMD纵横X86芯片市场多年，基本垄断计算机和服务器市场芯片供应。近几年，国产芯片在性能上已满足客户使用需求，2020—2021年信创项目落地，在党政机关及部分行业已初步验证国产计算机和服务器的可用性，并且国产芯片厂商及服务器厂商持续更迭产品性能，产品已由“可用”过渡至“好用”，2022年重点行业计算机国产替代进度有望加快。目前，计算机和服务器市场国产厂商主要为华为鲲鹏、中科曙光、中国长城等。2021年由于服务器上游芯片产能不足，导致2021年服务器营收增速平缓，但伴随上游产能供应问题解决，销量有望保持高速增长，伴随国产芯片及服务器产品迭代，国产替代有望从中低端向高端持续渗透。